上海交通大学私募股权投融资总裁班
学员对象：企业中高层
课程收益：
私募股权投融资 课程内容: 招生热线：021-61848274 吴老师
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世界经济复苏乏力、中国经济增长放缓，部分投资人对市场持谨慎观望态度；在中国产业转型与
创新发展期，各行各业面临巨大整合变革的挑战，企业创新与资本运作已成为推动企业发展的重要引
擎。与此同时，中国仍是亚洲乃至世界最为活跃的投资市场之一。在此形势下，如何调整适应新市场
格局变化？拓展哪些新渠道破解募资困局？怎样脱颖而出改变粗犷式投资模式？如何理解产业政策与
战略布局，应对投资行业热点转移等等这些都是PE下一步发展需要思考的问题。
上海交通大学海外教育学院联合上海市创业投资行业协会共同举办《私募股权和上市融资总裁高级研
修班》，该课程汇集国内外VC和PE领域的专家及专业人士亲临授课，从宏观经济环境之变，剖析PE行
业发展趋势，结合投资热点行业深入讨论机遇转变，以实战性的操作经验为学员提供具有针对性和适
段来实现企业的快速成长。
【上海交通大学海外教育学院】
上海交通大学海外教育学院坐落在交大徐汇校区，专门从事高层次的继续教育。经过八年的发展
，学院培养学员超过27000名，师资阵容达到1800位。学院已成为国内高层次继续教育行业代表机构之
一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的
办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通
大学建设世界一流大学战略服务。
【上海市创业投资行业协会】
上海市创业投资行业协会的前身是上海创业投资企业联合会，成立于 2000 年末。2002 年初，上
海市政府决定发展行业组织、促进市场经济体制建设。根据广大会员要求，经上海市行业发展署的同
意，本协会改组为行业协会，成为从事创业投资，投资管理，咨询服务企业及创业投资相关的金融证
券机构，学术研究机构。
【课程特色】
? 权威证书——培训合格授予百年名校--上海交通大学和专业协会--上海市创业投资行业协会
分别颁发的《私募股权和上市融资总裁高级研修班》证书。
? 国际化特色——专业人员亲自讲授进军海外创业板，境外实地考察，掌握国外创业和私募股
权投融资的发展状况。
? 注重理论，更注重实战——理论教学和专题研讨相结合，研读正在发生的真实案例，让您不
但听懂，更会操作。
? 专业师资阵容——三分之二的老师是创投的高级合伙人或业内资深专家，教会你在真实世界
里解决问题，发现价值。
? 结识精英的平台——学员在学习期间会定期参加学院举办的高端讲座，项目的专题讲座和路
演活动，并可加入学院的创投联谊会，联谊会成立于2008年7月，会员由上海交通大学海外教育学院创
投和私募班历届学员组成，旨在促进学员间的交流、学习与互动，共同探讨投资理论与实践，实现优
势互补、资源共享。联谊会每季度举办项目路演、投资沙龙等活动，为有需求的学员们搭建项目资金
平台、提供行业前沿资讯。学员入学注册后可申请加入联谊会，共享1000余名精英校友资源。
【招生对象】
? 民营企业、国有企业董事长、总经理或高层管理者；
? 创业投资公司、私募股权投资公司、银行、基金、资产管理、保险、担保、高科技公司的高
层管理人员；
? 会计师事务所及律师事务所高级管理人员；
? 有意进入、从事私募股权和创业投融资行业人士。
【课程模块】
一、宏观经济与政策分析模块
1 产业政策解读与分析
国家政策规划解读（2011-2015年）
现行产业投资政策分析与产业发展
国际投资基金关注的热点产业
2 中国资本市场的投融资战略及技巧
中国资本市场中企业生存法则
金融战略思维全局观研判中国资本市场趋势
未来中国新兴产业六大发展趋势
培养大战略思维全局观的基础
道、墨、佛、兵各家派的管理解读
二、私募股权融资策略模块
1 基金的募集及其管理模式
私募股权与创投基金的发起
基金的有限合伙制及其他资本形式
基金管理公司的组织架构
基金管理的政策框架和法律环境
2 融资前准备与融资工具分析
商业计划书撰写与项目选择标准
管理团队建设
尽职调查与企业财务、技术、经营、法律环境分析
企业估值的若干方法
融资工具分析
3 投融资协议与相关法律问题
保密协议内容及其需注意的法律问题
条款清单（TERM SHEET）的内容及法律效力解析
融资结构的选择及安排
投融资协议核心条款设计与解析
4 融资企业的财务管理与税务筹划
企业财务报表分析
企业股改
资本结构分析
企业融资的税务筹划
三、投资策略与产业热点分析模块
1 私募股权投资策略与投资程序
最佳投资公司的寻找与筛选策略
对拟投资企业项目的可行性研究和经济社会评价
对拟投资企业的尽职调查和投资谈判
对拟投资企业的财务分析和企业估值
2 行业热点分析(每期按学员结构安排5个课程)
文化产业发展新趋势与投资模式
TMT领域投融资热点及趋势分析
国内先进制造业领域现状及趋势
私募股权基金与房地产投融资创新
中国新能源与节能环保领域投资现状及趋势
中国快速消费品领域发展现状与投资热点
PE在医疗健康领域的投资策略
四、私募股权投资后监管模块
1 上市前股权激励
现代企业薪酬激励体系模型
股权激励的主要形式及作用
实施股权激励的要素与来源
股权分置改革与股权激励
拟上市股权激励案例分析
2 商业模式创新与设计
商业模式的设计思路
商业模式的战略定位
商业模式的测评
商业模式的实施
五、私募股权投资退出机制模块
1 国内上市融资
国内资本市场概述与上市地比较
上市前的准备工作（梳理财务、法律结构）
上市标准的介绍
上市前引进私募投资的要点
上市过程中的重点问题探讨
增发与市值管理
2 境外上市融资
中国企业海外上市简介
境外上市的方式和架构的选择
海外上市地点的选择
香港、美国、澳大利亚等境外上市的条件和流程
境外资本市场再融资（以香港为例）
海外上市后回归A股的最新研究
3 新三板股权转让
新三板的历史、现状及前景
企业挂牌新三板的途径及流程
新三板上柜法律实务与案例分析
新四板对企业融资发展意义
4 企业兼并、收购与重组
企业并购、重组战略规划
团队组织与运作
目标公司尽职调查与估值
交易结构设计和资金安排
并购、重组谈判及协议
5 并购重组中的股权纠纷及风险管理
并购重组交易潜在纠纷预先防范及后续解决方式
并购重组交易的涉税风险
并购重组交易结构的法律风险
【选修课程】
※投融资创新－融资租赁
※私募股权基金与证券市场
※天使投资
※现在企业商业模式与多层次资本市场
【境外移动课堂】（费用自理）
定期组织《境外上市融资》香港、英国、美国移动课堂。参观访问香港联合交易所、摩根士丹利、伦
敦证券交易所、纳斯达克、华尔街等著名金融机构，了解境外资本市场学习先进投资管理经验。
【创投与私募股权联谊会】
成立于2008年7月，会员由上海交通大学海外教育学院创投与私募班历届学员组成，旨在促进学员间的
交流，学习与互动，共同探讨投资理论与实践，实现优势互补，资源共享。联谊会每季度举办项目路
演、投资沙龙等活动，为有需求的学员们搭建项目资金平台、提供行业前沿资讯。学员入学注册后可
申请加入联谊会，共享1000余名精英校友资源
【师资介绍】
吴晓波（讲座师资）
著名财经作家，哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。
章苏阳（讲座师资）
IDG创业投资基金合伙人。
王力群（讲座师资）
磐石资本董事长。曾任上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海巴士集团总经理等职。
金岩石（讲座师资）
独立经济学家。上海交通大学海外教育学院金融研究所所长，鑫星伊顿投资顾问公司总裁，2010年荣
获中国证券市场20年 “最具影响力人物奖”，北大、清华，中山，浙大，中欧，等著名高等院校的
EMBA教授。被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。
倪正东（讲座师资）
清华大学经济管理学院博士。清科集团创始人、CEO兼总裁。领导清科建成中国具有影响力的创业投资
顾问和研究机构，建立了国内最强大的创业投资关系网络。
爱新觉罗?启翊
中国传统文化的启蒙者和推动者，著名管理学家、投融资专家，多家资本管理公司创始人，多家企业
顾问。研究领域、专长领域：投融资、资本运作、国学。
顾建光
上海交通大学教授，公共管理系系主任。全国MPA教育指导委员会委员，中国行政管理学会理事，中国
政策科学学会理事上海市行政管理学科评议组成员上海市行政管理教学学会副理事长。研究方向：公
共管理，公共经济与经济政策，区域发展
屈延凯
中国外商投资企业协会租赁委员会常务副会长、高级经济师
张云峰
现任上海股权托管交易中心总经理、党委书记，兼任光大证券公司证券发行内核小组成员、上海水仙
电器公司董事、上海交通大学国家战略发展研究中心客座教授。
房西苑
美籍华人，北京大学国际法学士，并获得美国纽约长岛大学国际工商管理硕士学位，中国科学院研究
生院客座教授。华运电力载波技术有限公司董事长、海南民福药业有限公司董事长、北京汇思通管理
咨询有限公司董事长、华银普高科技推展中心创始人，执行董事。曾服务于关税贸易总协定秘书处、
中国入关问题专家组；曾服务于美国著名投资银行；参与中国最大三家在美上市公司（金山石化、大
唐电力、南方航空）上市文件的制作。
何志聪
从业经历10余年，一直致力于人力资源管理、股权激励、金融创新等方面的研究，拥有丰富的项目咨
询和运作经验，多次参与证监会和国资委有关薪酬分配、股权激励、企业改制等政策的草拟和修订工
作。《新财富》、《董事会》、《第一财经》、《每日经济新闻》等多家财经媒体的常年顾问。
高金平
著名税法实战专家，国家税务总局扬州税务学院教授，上海交通大学海外教育学院税务研究所所长；
为业界誉为“国内税法活词典”。
叶卫刚
哈佛商学院MBA。达泰资本创始合伙人。曾是上海永宣创投（原上海联创）管理合伙人。
郑培敏
清华大学经济管理学院MBA。股权激励专家，上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人。
郑晓军
绿野资本集团大中国区董事长。德国柏林工业大学管理科学博士后、德国洪堡学者、中国科学院研究
员、博士生导师、中国社会科学院兼职博士后导师、上海交通大学兼职教授。
叶 锋
美国纽约大学斯登商学院MBA。夏鼎投资创始及管理合伙人。拥有超过十五年的华尔街投资银行和中国
资本市场的操作经验。
俞铁成
资深企业并购重组专家，道杰资本管理合伙人、上海天道投资咨询有限公司董事长、天道并购网CEO。
王 进
上海君富投资管理有限公司首席执行官。曾任光大证券资产管理部投资总监。拥有十几年证券研究和
百亿规模基金的投资组合管理经验。
查 立
英国伦敦大学硕士。起点创业投资基金创始合伙人和乾龙创业投资基金的创始合伙人。在媒体、电信
、互联网行业有丰富的经验和资源，是一个多次成功创业而蜕变成的风险投资人。
李 波
中国实战派战略咨询专家、商业模式设计与创新专家，中国商业模式管理咨询体系创立者，国际注册
管理咨询师（CMC），上海交大等高校总裁班课程教授，主要著作：《破局——变革时代的创新之道》
赵祥龙
现任三智股权投资基金创始合伙人。作为投资管理领域的顶级专家，他在项目战略评估、资产管理、
产业整合及并构、投资估价、房地产金融及另类投资领域具有丰富的实战经验和专业造诣。
涂鸿川
高原资本(中国)董事总经理。他拥有超过14年创业投资和互联网的经验。于2005年加入高原资本，并
负责集团在中国亚太区的业务扩展。目前，他是网康科技、维旺明(Viva)的董事，并主导了高原资本
对奇虎360安全卫士和悠视UUSee的投资。
郭彧
“企业对接资本”第一品牌，上海鼎毅投资管理有限公司董事长，中国资本运营与股权融资实战型专
家，中国高成长企业对接资本市场第一人。
石育斌
法学博士，上海社科院法学所副教授。上海社科院法学所并购法研究咨询中心秘书长；锦天城律师事
务所合伙人；基母投资创始人；被媒体誉为“中国LP权益保护第一人”。
赵力群
教授、博士生导师，华东理工大学MBA教育指导委员会委员、在上海电视台主讲《财务管理》、《经济
活动分析》等课程。
罗响
我国著名投资与并购、资产重组、项目融资专家。现任欧洲金融投资局中国局副局长、联合国工业开
发组织中国投资促进处项目融资专家，《科学投资》杂志社指导委员会委员；曾任联合国工业开发组
织中国投资促进处西部开发办主任。
【颁发证书】
上海交通大学《私募股权与上市融资总裁高级研修班证书》
上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市融资总裁高级研修班证书》
上海市创业投资行业协会《国际创业投资师VCS培训证书》
【研修安排】
每月集中2天（周六、周日）。全部课程在一年内完成。
（学期期间穿插精品高端讲座）。
研修地点：上海交通大学徐汇校区及移动课堂。
【研修费用】
报名费：人民币 300元整；
研修费：人民币 68000 元整（包括学费、教材费、讲义费、教务费、证书费等费用），国外考察等
活动费用另计。
【增值服务】
学员将终身免费受邀参加学院一年十余次的高端讲座、论坛
学员将终身免费参加本课程的所有更新模块
学员可申请加入创投与私募股权联谊会，搭建项目资金平台，提供行业前沿资讯
【联系方式】
联系老师：吴老师 金老师
咨询电话：021-61848274 18964666681
联系地址：上海市华山路1954号上海交通大学
邮政编码：200030
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