课程内容:
上海交通大学成长型企业上市总裁班 课程简章
一、课程目的：
帮助成长型企业决策层及管理层系统了解有关上市知识
帮助企业董事长、董事、监事及高级管理人员全面理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程
序及各类信息披露的要求；培养、储备适合未来资本市场发展的中高层管理团队。
帮助促进成长型企业建立良好的公司治理结构
帮助企业形成独立运营和持续发展能力，建立健全内部机构和运作机制、财务税务规范、法律风险规避
，创造进入证券市场的基本条件。
积极为成长型企业上市提供协调服务
通过校外实务界专家执鞭课堂及案例分析，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企
业上市成本。
搭建成长型企业与IPO中介机构对话平台
通过邀请证券公司、VC/PE、会计事务所、律师事务所、咨询顾问公司等中介机构专家、教授建立企业上
市培育咨询顾问专家团，为成长型企业上市提供全方位咨询顾问服务。
二、课程对象
企业净资产2000万以上的企业股东、董事长、总裁、总经理等企业决策层；
企业年净利润500万以上的企业高层管理人员，包括董事会秘书、财务总监、投融资部门负责人
等；
高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人；
三、课程特色
最实战的专业讲师团队，最具操作性的课程讲授――上市咨询、诊断、解决现实难题
交通大学、国泰君安证券、申银万国证券、毕马威、德恒律师事务所、今日资本、优势资本、荣正咨询
等十余家机构组成讲师团队和咨询团队，除开课堂讲授，更有一对一的企业拜访、诊断、咨询等个性增
值服务。
您企业贴身的资本顾问专家――专注于企业资本价值水平提升
每月一次的学员企业路演，让您与国内一流VC/PE机构零距离接触，并有咨询团队为您的资本运作提供意
见和建议。
? 学习交流平台――上市、融资、并购、商业模式、股权激励
学员可在半年（6个月）内学习完课程，亦可在课程结束后半年内（6个月）免费继续参加下一期班级的
学习，为您免去补课的后顾之忧。
四、课程设置（十大模块 12天学习）
模块一 企业IPO战略（1天）
国内、外资本市场格局与IPO发展趋势；企业内外部因素对上市决策影响；中国创业板、中小板
政策条件解读；国内企业发行上市审核理念、审核流程。
授课机构： 深圳证券交易所
模块二 企业股份制改造（1天）
企业股份制改造的基本内容；企业改制上市的主要工作步骤；设立股份公司的基本条件及方式
；改制上市对企业运作产生的影响。
授课机构： 申浩律师事务所
模块三 股权激励（1天）
股权激励的政策法律问题；股权激励技术操作中的关键问题；股权激励与企业上市的匹配；股
权激励的主要形式――增值奖股、直接购股、股票期权、MBO、分红权；实施股权激励的流程及操作方法
。
授课机构： 荣正咨询
模块四 券商保荐（1天）
上市整体策划、上市辅导上市费用；企业上市券商工作流程与工作团队；如何选择保荐机构；
企业上市被否案例分析总结；上市主要文件解读：招股说明书等。
授课机构：国泰君安证券
模块五 企业兼并、收购、重组（1天）
并购重组与公司资本战略；并购规划基础性工作；并购尽职调查与公司价值评估；交易结构设
计与交易谈判技巧；资产重组；并购、重组实用操作案例解析。
授课机构：申银万国证券
模块六 IPO法律（1天）
中小企业上市相关法律法规；发行人主体资格、独立性与规范运营；企业上市重点关注法律问
题；上市法律问题规避；法务设计；法律原因被否典型案例分析。
授课机构：德恒律师事务所
模块七 IPO财务（1天）
企业上市各阶段相关财务工作；上市重点关注财务问题；上市整体财务规划如何设计；可持续
增长的财务业绩模式；会计处理与信息披露制度安排。
授课机构：毕马威会计师事务所
模块八 IPO税务规划及问题处理（1天）
国内外上市涉及税务问题规划；企业引入资本涉及税务问题规划；资本运作涉及的其他相关税
务问题及规划；对历史税务问题及潜在税务风险处理的技巧和方法。
授课机构：毕马威会计师事务所
模块九 融资工具――VC/PE（2天）
商业计划书编写、辅导；企业模拟路演、优秀项目选拔。
股权融资商业谈判技巧；对赌协议、反稀释、投资退出等条款的拟定；企业财务预测、投资分
析；企业价值的评估与定价方法；股权融资成功与失败案例解析
授课机构：同创伟业 优势资本 鼎合环球资本 君丰资
本
模块十 其他上市途径（2天）
境外上市――境外资本市场选择；境外上市重点关注问题；
国内OTC市场介绍 ――新三板、天津股权交易所等。
五、课程师资
官方机构：深圳证券交易所
徐老师 深圳证券交易所 博士 庄老师 上海证券交易所 博士
券商机构：申银万国证券、国泰君安证券
傅老师 国泰君安证券 董事总经理、保荐代表人 杨老师 华鑫证券 保荐代表人
张老师 申银万国证券 代办股份转让总部总经理 余老师 国金证券 保荐代表人
VC/PE机构：优势资本、同创伟业、君丰资产等十余家
唐老师 同创伟业 合伙人/总裁 孔老师 国家航空产业基金 董事总经理
叶老师 鼎合环球资本 创办人及首席执行官 王老师 君丰资产 董事 合伙人
律师机构：德恒律师事务所 申浩律师事务所
李老师 德恒上海律师事务所 高级合伙人 赵老师 申浩律师事务所 合伙人
陈老师 嘉源律师事务所 高级合伙人
会计事务所机构：KPMG
郭老师 信永中和会计师事务所合伙人 兼国家会计学院教授
刘老师 毕马威华振会计师事务所 合伙人
其他机构：
何老师 荣正咨询 合伙人
六、上课地点及时间安排
1、地点：上海市华山路1954号上海交通大学本部； 2、学时：半年，学制12天；
3、上课时间：每月集中两天，9:00-16:30；
即日起开始报名并提交申请书，额满为止。
七、收费标准
报名费500元；学费18000元（含在读期间教材、讲义费、茶歇等，食宿、交通、考察等费用自理）
八、学员考核与结业颁发证书
学员必须严格遵守《上海交通大学成长型企业上市总裁高级研修班学员手册》规定，认真参加全部课程
学习，经严格考勤和课程考核，合格者由上海交通大学颁发《上海交通大学成长型企业上市总裁研修班
结业证书》。
九、申请资料及流程
身份证复印件一份；学历证书复印件一份；名片两张；2寸彩照四张
填写报名表 ＞ 资料审核 ＞ 录取通知书 ＞ 准备入学资料 ＞ 缴纳学费办理注册 ＞ 开学典礼
十、报名联系方式
地 址：上海市华山路1954号（上海交通大学本部）
联系人：吴老师 联系电话： 021－60485354 13361961191
E-mail：sjtu_edu@126.com
标签：企业上市、股权激励、案例分析、研修班、管理人员、激励、财务
