管理机构 > 杭州广联教育培训中心 > 公开课 > 正文杭州理财规划师培训报考党校朱老师
学员对象:社会人员
课程收益:
【培训目标】 课程内容:【报考条件】 凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。 凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作13年以上。 (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。 (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 五、【课程内容】 基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划 考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
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