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如何调查智能家居市场规模
霍尼韦尔安防隶属于霍尼韦尔国际公司自动化控制集团，是世界最大的电子保安系列产品和系统制造商之一，家庭自动化控制系统是霍尼韦尔自动化控制、安防和能源管理技术领域的核心优势产品，为用户实现真正的智慧家居。
智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、 智能家居系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。
一、项目背景
中国经济经过30年的高速发展，居民的生活水平和消费能力有了很大提高，新需求的增长以及信息化对人民传统生活方式的改变，让许多人尤其是先富裕起来的一部分人，对智能家居的需求日益强烈。
2005年，霍尼韦尔在深圳滨海豪宅项目红树西岸开始涉足中国智能家居领域，从而让红树西岸成为中国首个具有国际顶级家居智能控制系统的住宅。中国高速发展的房地产业具备巨大潜力，霍尼韦尔希望正式进入中国市场，致力在中国发展壮大智能家居事业，努力获得更多业绩。
客户的问题是：
▲中国的智能家居市场容量有多大？
▲主要的竞争对手市场表现如何，及如何管理市场？
▲消费者需要怎样的智能家居产品？
▲未来的发展趋势？
二、项目沟通
针对霍尼韦尔提出的需求，通常的市场调研解决办法是采用专家深访、二手资料分析来解决问题，这种办法的好处是执行比较简单，但是获取的数据比较粗糙，尤其是2005年左右“智能家居”在国内刚刚兴起，有深入行业认识的专业人士不多，客户对这样的调研方法在信息量是否足够和数据准确性方面把握不足。
这是一次行业调查，难题是“智能家居”涉及面很窄，还未成为一个行业。赛立信竞争情报项目组先期对“智能家居”市场进行了初步了解，发现与“智能家居”关系最密切的是住宅面积和价格，两者的发展是成正比关系的，当时“智能家居”参与厂家也比较少，少数几个厂家占据了较多的市场份额。因此赛立信竞争情报事业部认为，竞争情报研究、主要城市住宅情况、专家深访、消费者研究、二手资料分析相结合的调研方法能够更好地解决这个需求。具体解决思路如下：
1．竞争情报调研内容及实施
▲产品生产（生产基地或产品来源）
▲企业人数情况
▲销售的产品规格介绍
▲营销组织架构
▲主要代理商
▲销售业绩介绍
▲售后服务制度
▲财务状况
▲企业发展方向
根据以上调研内容，我们采用赛立信独特的竞争情报研究方式展开工作。调查人员主要与调查对象的营销人员、代理商进行等相关人员，在不违反法律法规的前提下进行了深入交流和沟通，获取大量的市场运作模式、市场表现等有价值的数据和信息。
2．主要城市住宅情况调研内容及实施
选取中国有代表性的城市广州、北京、上海、深圳、南京、无锡等22个城市为调研城市，并规范收集信息。信息主要包括楼盘项目名称、地址、开发企业、预售许可证编号、面积、套数、均价等内容。
该类信息的数量非常大，一开始尝试的办法是通过扫街的方式，也就是委派兼职访问人员逐条街道进行走访，但是这样碰到很大困难，尤其是执行时间和费用方面。
接着尝试用互联网的搜寻的方式，但是当时互联网信息还不够，完整性是个问题。经过多渠道询问，最后调查人员通过当地政府部门（如建设规划局）帮助，结合互联网信息，获取22个城市10多万个楼盘的所需信息。
四、项目成果
项目报告对智能家居行业及其发展趋势有了一个整体描述：2015年我国建筑总面积将达到632.7亿平方米，较2009年新增132.2亿平方米。同时，我国2009年智能家居市场规模达到420亿元，由于一系列利好因素的刺激作用，之后几年市场规模增速将超过20%，预计2010年将达到510亿元，2015年将达到1240亿元。
由于经济的纵深和细分发展，类似智能家居这样的细分行业很多，目前已远远不止几百个。从调查的角度来看，要获取这些细小行业的数据并不容易，一般性的市场研究方法并不能解决问题。利用竞争情报方法，调查行业中具有代表性的企业情况，从中推论出整体行业情况，比如市场规模、占有率等，应该说是比较靠谱也是比较经济可行的方法。
霍尼韦尔根据调研结果，制定了详细的市场策略，研发并整合了小区智能安防系统最全的产品线及成熟的一体化解决方案，包括出入口控制、视频监控、周界及室内防盗报警、可视对讲、智能家居等多个子系统及全系列产品，提供社区规模和单户型智能家居解决方案。并且，霍尼韦尔在业务推广同时，引导和影响着中国住宅智能化、网络化的发展趋势和相关标准制定。（赛立信竞争情报网 叶伟强）
（选自《商业情报战》，羊城晚报出版社2011年12月出版）
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